Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου η συνδυασμένη προσφορά της AKTOR για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους έως 650 εκατ. ευρώ.
Ήδη από την πρώτη ώρα υπήρξε κάλυψη του βιβλίου προσφορών, ενώ σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, εκφράζεται αισιοδοξία ότι μέχρι την Τετάρτη θα έχει προκύψει σημαντική υπερκάλυψη.
Η ανώτατη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 13,52 ευρώ ανά νέα μετοχή, ενώ η τελική τιμή θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διεθνούς βιβλίου προσφορών, στις 23 Ιουλίου 2026. Η ίδια τιμή θα ισχύσει για όλους τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη συνδυασμένη προσφορά.
Η αύξηση πραγματοποιείται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης.
Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω δύο παράλληλων διαδικασιών:
- Ελληνική δημόσια προσφορά, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα.
- Διεθνής προσφορά μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, σε θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές εκτός Ελλάδας.
Αρχικά, το 20% των νέων μετοχών θα διατεθεί μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και το 80% μέσω της διεθνούς προσφοράς. Η τελική κατανομή μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος.
Παράλληλα, προβλέπεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους που κατείχαν μετοχές της AKTOR κατά τη λήξη της συνεδρίασης της 17ης Ιουλίου 2026 και θα συμμετάσχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά.
Μέσω του μηχανισμού αυτού, οι υφιστάμενοι μέτοχοι μπορούν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της αύξησης. Η κατά προτεραιότητα κατανομή δεν μπορεί να υπερβαίνει το υφιστάμενο ποσοστό συμμετοχής κάθε επενδυτή.
Το χρονοδιάγραμμα
Η ελληνική δημόσια προσφορά και η διεθνής προσφορά ξεκίνησαν στις 20 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν στις 22 Ιουλίου 2026.
Η τελική τιμή διάθεσης αναμένεται να καθοριστεί στις 23 Ιουλίου, ενώ στις 27 Ιουλίου προβλέπεται η ανακοίνωση της έκβασης της συνδυασμένης προσφοράς και η έγκριση της εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στην Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 28 Ιουλίου 2026.
Πηγή: capital.gr
